Une troupe de comédie musicale se déplace à travers la province. Lorca en est la vedette et son amant, le compositeur et directeur de la troupe. La rencontre d'un vieil ermite permet à Lorca de concilier ses aspirations d'artiste et de femme.
Un ange, Gabriel, découvre dans une forêt enneigée le corps d'une femme assassinée. Il l'emporte dans sa cabane et parvient à la ressusciter. Fasciné par sa beauté, l'ange tombe amoureux de la femme qui n'a conservé aucun souvenir de sa vie passée. Peu à peu, elle réapprend à vivre, bercée par la passion et les principes de l'ange. Ayant reconnu ses agresseurs parmi les inquiétantes silhouettes qui rôdent à l'extérieur, la femme les poursuit, courant à sa perte.